近幾(ji)年受中(zhong)國經濟(ji)、投資增(zeng)速放緩(huan)和需求(qiu)結構升(sheng)級影響(xiang)，中國機(ji)床工具(ju)消費市(shi)場的總(zong)規模呈(cheng)現階段(duan)性下降(jiang)的狀态(tai)。下面分(fen)🏃🏻别從金(jin)屬加工(gong)機床和(he)工具兩(liang)個主要(yao)細分産(chan)品領域(yu)介紹消(xiao)費、生産(chan)和進口(kou)的變化(hua)情況。
金屬(shu)加工機(ji)床的消(xiao)費額從(cong)2011年達到(dao)最高後(hou)到2015年大(da)緻經曆(li)🌈三個台(tai)階式的(de)下降。第(di)一個台(tai)階是2011~2012年(nian)的相對(dui)高位，分(fen)别爲390.9和(he)382.8億♌美元(yuan)；第二個(ge)台階是(shi)2013~2014年的顯(xian)著下降(jiang)，分别爲(wei)319.1和318.3億美(mei)元；第三(san)個🈲台階(jie)是2015年至(zhi)今的小(xiao)幅下降(jiang)，2015年機床(chuang)消費額(e)爲275億美(mei)⛷️元，2016年上(shang)半年是(shi)129億美元(yuan)，同比下(xia)降9.2%。金屬(shu)加工機(ji)✏️床的生(sheng)産走😄勢(shi)與消費(fei)額的變(bian)化大緻(zhi)相💃🏻似，也(ye)基本形(xing)成與消(xiao)費額同(tong)步🎯的三(san)✔️個台階(jie)式下降(jiang)。2016年上半(ban)年金屬(shu)加工機(ji)床生産(chan)104億美😄元(yuan)，同比下(xia)降8.8%。金屬(shu)加👉工機(ji)床的進(jin)口雖然(ran)也呈現(xian)下降，但(dan)第三個(ge)台階并(bing)不✏️明顯(xian)，這👄主要(yao)由于進(jin)口🐉在後(hou)🏃♀️期的下(xia)降逐步(bu)趨緩。2016年(nian)上🛀半年(nian)，金屬加(jia)工機床(chuang)進口額(e)40億美元(yuan)，同比下(xia)降6.1%。
中國工(gong)具消費(fei)市場在(zai)經曆了(le)一個緩(huan)變的“龜(gui)背式”增(zeng)長後🔴，于(yu)2015年呈現(xian)顯著下(xia)降。2015年工(gong)具消費(fei)額45億美(mei)元，同比(bi)下降12.1%。2016年(nian)上💋半年(nian)工具消(xiao)費額19億(yi)美元，同(tong)比下降(jiang)20.8%。其中，中(zhong)國工具(ju)🐪生産額(e)的運行(hang)趨勢與(yu)消費額(e)基本同(tong)步，顯著(zhe)下降的(de)主要原(yuan)因是低(di)端切削(xue)✏️刀具的(de)需求大(da)幅萎縮(suo)。工具進(jin)口額的(de)波動并(bing)不大，2016年(nian)上半年(nian)🈲工具進(jin)口額7億(yi)美元，同(tong)比下降(jiang)🐉6.2%，這與進(jin)口工具(ju)主要是(shi)面向中(zhong)高端領(ling)域且中(zhong)高端需(xu)求保持(chi)相對穩(wen)定🍓有關(guan)。
雖(sui)然經曆(li)了顯著(zhe)的下降(jiang)，中國機(ji)床工具(ju)消費市(shi)場仍然(ran)是世界(jie)最大的(de)市場，占(zhan)有重要(yao)的地位(wei)。根據全(quan)球機床(chuang)消費和(he)💁貿易數(shu)據顯示(shi)，2015年中國(guo)機床消(xiao)費額排(pai)在世界(jie)第一💛位(wei)，占全部(bu)的34.8%，是排(pai)在第🧡二(er)名美國(guo)的3.7倍；2015年(nian)機床進(jin)口額占(zhan)世界第(di)一位，占(zhan)全部的(de)20.6%，是排在(zai)第二名(ming)美國的(de)1.9倍。根據(ju)今年上(shang)半年相(xiang)關數據(ju)估算🌈，預(yu)計今年(nian)中國機(ji)床消費(fei)額的降(jiang)幅将進(jin)一步收(shou)窄，還将(jiang)保持世(shi)界第一(yi)大市💔場(chang)的地位(wei)。
近(jin)期中國(guo)機床工(gong)具消費(fei)市場和(he)産業的(de)顯著特(te)征就是(shi)結構✊性(xing)變化明(ming)顯。下面(mian)從細分(fen)領域和(he)進口兩(liang)💃🏻個方面(mian)分析結(jie)構性變(bian)化。
新興市(shi)場需求(qiu)快速增(zeng)加，傳統(tong)工業領(ling)域需求(qiu)低迷。 從國(guo)家統計(ji)局固定(ding)資産投(tou)資數據(ju)分析，2016年(nian)上半年(nian)中國制(zhi)造業30個(ge)細分領(ling)域中，投(tou)資增速(su)呈現增(zeng)長的占(zhan)66.7%，投資增(zeng)速呈現(xian)下降的(de)占33.3%，2015年底(di)的數據(ju)分别是(shi)86.7%和13.3%。從增(zeng)速💔看，2016年(nian)上半年(nian)投資增(zeng)速在兩(liang)位㊙️數以(yi)上的細(xi)分領域(yu)分别是(shi)：文教、體(ti)育和娛(yu)樂用品(pin)制造業(ye)（17.1%）、食品㊙️制(zhi)造業（15.9%）、紡(fang)織業（12.9%）、電(dian)氣機械(xie)和器材(cai)制造業(ye)（12.3%）、醫藥制(zhi)造🌈業（11.7%）。2016年(nian)上半年(nian)投資降(jiang)幅在兩(liang)位數以(yi)上的細(xi)分領域(yu)分别是(shi)：金屬制(zhi)品、機械(xie)和🐇設備(bei)修理業(ye)（-34.9%）、煙草制(zhi)品業（-17.7%）、運(yun)輸設備(bei)制造業(ye)（-11%）。從投資(zi)額上看(kan)，前三❓位(wei)分别是(shi)非📞金屬(shu)礦物制(zhi)品業（1131億(yi)美元）、化(hua)工産品(pin)制造業(ye)（999億美元(yuan)）、通用設(she)備制造(zao)業（902億美(mei)元🔆）；後三(san)位分别(bie)是煙草(cao)制品🏃♀️業(ye)（13億美元(yuan)）、金屬制(zhi)品、機械(xie)和設備(bei)修理業(ye)（19億美元(yuan)）、化學纖(xian)維制造(zao)業（81億美(mei)元）。
金屬切(qie)削機床(chuang)降幅趨(qu)緩，金屬(shu)成形機(ji)床仍未(wei)見底🌈。 無論(lun)是市場(chang)消費額(e)還是生(sheng)産數據(ju)，近期金(jin)屬切削(xue)機床的(de)降幅🌂都(dou)在收窄(zhai)。2016年上半(ban)年，金屬(shu)切削機(ji)床消費(fei)額83億美(mei)元，同比(bi)下🎯降3.5%，與(yu)2015年底相(xiang)比，增速(su)回升10.9個(ge)百分點(dian)；金屬成(cheng)形🛀🏻機床(chuang)消費額(e)46億美元(yuan)，同比下(xia)降17.9%，與2015年(nian)⭐底相比(bi)，增⭕速下(xia)降5.6個百(bai)分點。近(jin)幾年中(zhong)國機床(chuang)消費市(shi)場結構(gou)升級加(jia)快，突出(chu)表現是(shi)非數控(kong)機床需(xu)求快速(su)萎縮。由(you)于❗金屬(shu)切削機(ji)床細分(fen)領域進(jin)入調整(zheng)🌈較早，調(diao)整進行(hang)得🌐比較(jiao)充分，數(shu)控産品(pin)占比也(ye)不斷提(ti)升，所以(yi)已經開(kai)始适應(ying)現在的(de)市場🔞需(xu)求結構(gou)。與之相(xiang)對的金(jin)屬成形(xing)機床細(xi)分領域(yu)，調整才(cai)剛㊙️剛開(kai)始，非數(shu)控需求(qiu)的快速(su)下降必(bi)然會引(yin)起市場(chang)下行。
低端(duan)工具需(xu)求下 降進(jin)一步反(fan)映低端(duan)制造業(ye)開工不(bu)足 。 2016 年上(shang)半年進(jin)口切削(xue)刀具細(xi)分商品(pin)中，硬質(zhi)合金刀(dao)🐇片同比(bi)♈增長2.8%，普(pu)通車刀(dao)同比下(xia)降10.9%；硬質(zhi)合金镗(tang)刀同比(bi)增長12.9%，普(pu)通镗刀(dao)同比下(xia)🔱降13.1%；硬質(zhi)合金鑽(zuan)頭同比(bi)下降1.4%，普(pu)通鑽頭(tou)同🧡比下(xia)降9%。從2015年(nian)至今，以(yi)高🤞速鋼(gang)鑽頭、車(che)刀、銑刀(dao)等爲代(dai)表的高(gao)速鋼标(biao)🏃🏻♂️準刀具(ju)銷售大(da)幅下💯降(jiang)，降幅大(da)緻在30%左(zuo)右，這與(yu)非數控(kong)機床銷(xiao)售和使(shi)用🔞大幅(fu)萎縮的(de)🌈趨勢相(xiang)呼應。由(you)于工具(ju)消費反(fan)映制造(zao)✌️業的開(kai)工率情(qing)況，刀具(ju)消費結(jie)構性變(bian)化也間(jian)接反🛀🏻映(ying)制造業(ye)中設備(bei)使用情(qing)況的結(jie)構性❤️變(bian)化。
進口來(lai)源上的(de)變化，2016年(nian)上半年(nian)金屬加(jia)工機床(chuang)進口來(lai)源⛱️前5名(ming)分🧑🏽🤝🧑🏻别是(shi)：日本（11.9億(yi)美元、同(tong)比-9.6%、份額(e)30%）、德國（10.8億(yi)美元、同(tong)比4.8%、份⭕額(e)27.1%）、中國台(tai)灣地區(qu)（4.2億美元(yuan)、同比-17.4%、份(fen)額10.5%）、韓國(guo)（2.9億美元(yuan)、同比-17.3%、份(fen)額7.2%）、瑞士(shi)❗（2.2億美元(yuan)🎯、同比-0.2%、份(fen)額5.6%）。切削(xue)刀具進(jin)口來源(yuan)⛱️前五名(ming)分别是(shi)：日本（1.9億(yi)美元、同(tong)比-6.7%、份額(e)29.4%）、德國（1.2億(yi)美元、同(tong)比-18.9%、份額(e)19.5%）、瑞典（0.6億(yi)美元、同(tong)比24.7%、份額(e)10.2%）、中國台(tai)灣地區(qu)（0.6億美元(yuan)、同比-5.4%、份(fen)額9.9%）、韓國(guo)（0.5億美元(yuan)、同比9.9%、份(fen)額8.3%）。
進口結(jie)構上的(de)變化，2016年(nian)上半年(nian)金屬切(qie)削機床(chuang)進口額(e)前3位的(de)👄是：加工(gong)中心（15億(yi)美元、同(tong)比-7.3%、份額(e)45.9%）、磨床（5.5億(yi)美元、同(tong)比9.2%、份㊙️額(e)16.8%）、特🈲種加(jia)工機床(chuang)（4.2億美元(yuan)、同比-10.2%、份(fen)額12.8%）。金屬(shu)成形機(ji)床前3位(wei)的是：沖(chong)剪折機(ji)床（3.1億美(mei)🧡元、同比(bi)-3.9%、份額43.7%）、鍛(duan)造機床(chuang)（1.9億美元(yuan)、同💋比-24.1%、份(fen)額26.8%）、壓力(li)機（1億美(mei)🌈元、同比(bi)-38.8%、份額14.1%）。切(qie)削刀具(ju)前3位是(shi)：硬質合(he)金刀片(pian)（2.8億美元(yuan)、同比2.8%、份(fen)額40%）、鑽\攻(gong)絲工具(ju)💞（1.3億美元(yuan)、同比-11.7%、份(fen)額18.6%）、銑刀(dao)（0.9億美元(yuan)、同比🧡-6%、份(fen)額12.9%）。
近幾年(nian)中國經(jing)濟的下(xia)行主要(yao)是由于(yu)經濟發(fa)展新舊(jiu)動能轉(zhuan)💚換和結(jie)構升級(ji)的影響(xiang)。機床工(gong)具産品(pin)屬于生(sheng)産資料(liao)，在國内(nei)📞用戶産(chan)業需求(qiu)發生變(bian)化和結(jie)構調整(zheng)升級時(shi)顯然不(bu)可能獨(du)善其身(shen)，肯定會(hui)随之👅受(shou)到直接(jie)或間接(jie)的影響(xiang)。近幾年(nian)重型機(ji)床制造(zao)企業受(shou)能源、鋼(gang)鐵領域(yu)需求變(bian)化而出(chu)現嚴重(zhong)業績下(xia)滑就是(shi)其中最(zui)🔞典型的(de)例子。可(ke)以說，這(zhe)些對市(shi)場需求(qiu)變化的(de)不适應(ying)和如何(he)去适應(ying)新的市(shi)場需求(qiu)是當今(jin)在中國(guo)機床工(gong)具消費(fei)市場中(zhong)需要面(mian)對的新(xin)挑戰。
中國(guo)有句老(lao)話叫“舊(jiu)的不去(qu)，新的不(bu)來”，就中(zhong)國工業(ye)化程度(du)和消費(fei)潛力而(er)言，這些(xie)新挑戰(zhan)本身就(jiu)孕育着(zhe)更多的(de)新機遇(yu)。首先，中(zhong)國工業(ye)化還未(wei)完成，不(bu)少基礎(chu)環節和(he)設備條(tiao)件還很(hen)薄弱，上(shang)升空間(jian)巨大。通(tong)過對照(zhao)“工業4.0”對(dui)工業化(hua)發展進(jin)程的劃(hua)分，中國(guo)工業中(zhong)隻有極(ji)少數領(ling)域處于(yu)“工業4.0”階(jie)段，大多(duo)數則處(chu)于“工業(ye)3.0”的中前(qian)期階段(duan)，甚至還(hai)有一定(ding)産業或(huo)企業處(chu)于“工業(ye)2.0”階段。這(zhe)就可以(yi)理解，爲(wei)什麽近(jin)十幾年(nian)中國機(ji)床市場(chang)消費結(jie)構中總(zong)會有1/3左(zuo)右的份(fen)額是非(fei)數控機(ji)床産品(pin)。這種工(gong)業化發(fa)展不平(ping)衡意味(wei)着未來(lai)機床工(gong)具消費(fei)的穩定(ding)需求，也(ye)許總量(liang)上沒有(you)曆史上(shang)的大，但(dan)附加值(zhi)一定會(hui)比之前(qian)高。其次(ci)，中國是(shi)世界第(di)一制造(zao)大國，已(yi)建立起(qi)完整的(de)産業體(ti)系，并擁(yong)有衆多(duo)優質的(de)勞動者(zhe)。這些優(you)勢将有(you)助于中(zhong)國制造(zao)業在未(wei)來服務(wu)于國内(nei)、國外兩(liang)個市場(chang)。由于中(zhong)國正在(zai)進入人(ren)口老齡(ling)化階段(duan)，勞動力(li)的質和(he)量都會(hui)呈現下(xia)降的趨(qu)勢，爲彌(mi)補勞動(dong)力的短(duan)缺和成(cheng)本上升(sheng)，未來對(dui)制造裝(zhuang)備的要(yao)求将在(zai)高效化(hua)、自動化(hua)和智能(neng)化方面(mian)不斷提(ti)升。前幾(ji)年投資(zi)高速增(zeng)長過程(cheng)中形成(cheng)的部分(fen)中低端(duan)機床存(cun)量會因(yin)爲這種(zhong)提升而(er)被提前(qian)淘汰或(huo)改造，而(er)并非等(deng)到其壽(shou)命到期(qi)。我們估(gu)計，這部(bu)分需求(qiu)将随中(zhong)國勞動(dong)力結構(gou)的變化(hua)而形成(cheng)一定程(cheng)度的爆(bao)發性增(zeng)長。最後(hou)，就是與(yu)中國經(jing)濟規模(mo)增長和(he)國際地(di)位提升(sheng)相匹配(pei)的節能(neng)環保要(yao)求和新(xin)興戰略(lue)性産業(ye)發展所(suo)帶來的(de)機床工(gong)具消費(fei)水平的(de)升級。如(ru)醫療、航(hang)空航天(tian)、國防工(gong)業、能源(yuan)、交通和(he)電子信(xin)息等制(zhi)造領域(yu)的高精(jing)度、高效(xiao)率、高性(xing)能、自動(dong)化和複(fu)雜條件(jian)下的制(zhi)造需求(qiu)解決方(fang)案，要在(zai)更優的(de)單位能(neng)耗生産(chan)率下實(shi)現中國(guo)經濟和(he)制造業(ye)的可持(chi)續發展(zhan)。
我(wo)們有理(li)由對中(zhong)國機床(chuang)消費市(shi)場的長(zhang)期發展(zhan)充滿信(xin)心。
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