中國機床消(xiao)費市場的新(xin)變化

 

近(jìn)幾年受中國(guó)經濟、投資增(zeng)速放緩和需(xu)求結構升級(jí)✏️影響，中國機(ji)床工具消費(fei)市場的總規(guī)模呈現階段(duan)性下降的狀(zhuang)🔞态。下面分别(bie)從金屬加工(gong)機床和工具(ju)兩個主要細(xì)分産品領域(yù)介紹消費、生(shēng)産和進口的(de)變化情況。

金屬加工(gōng)機床的消費(fei)額從2011年達到(dao)最高後到2015年(nián)大緻經曆三(san)個台階式的(de)下降。第一個(gè)台階是2011~2012年的(de)相對高位，分(fèn)别爲390.9和382.8億美(mei)元；第二個台(tái)階是2013~2014年的顯(xian)著🏃下降，分别(bie)爲319.1和318.3億美元(yuán)；第三個台階(jiē)是2015年至今的(de)小🛀🏻幅下降，2015年(nian)機床消費額(e)爲275億美㊙️元，2016年(nián)上半年是129億(yi)美元，同比下(xià)降9.2%。金屬加工(gong)機床的生産(chǎn)走❓勢與消費(fei)額的變化大(da)緻相似，也基(ji)本形成與消(xiāo)費額同步🚶的(de)三個台階式(shi)下降。2016年💁上半(bàn)年金屬加工(gōng)機床生産104億(yì)美元，同比下(xià)降8.8%。金屬加工(gong)機床的進口(kou)雖然也呈現(xiàn)下🏃‍♀️降，但第三(san)個台階并不(bu)明顯，這主要(yào)由于進口在(zài)後期的下降(jiàng)逐步趨緩。2016年(nian)上半年，金屬(shǔ)加工機床進(jin)口額40億美元(yuan)，同比下降6.1%。

中國工具(jù)消費市場在(zai)經曆了一個(ge)緩變的“龜背(bei)式”增長後🌈，于(yu)2015年呈現顯著(zhe)下降。2015年工具(jù)消費額45億美(měi)元，同比下降(jiang)12.1%。2016年上半年工(gong)具消費額19億(yi)美元，同比下(xia)降20.8%。其中，中國(guó)工具生産額(e)👉的運行趨勢(shi)與消費額基(jī)本同步，顯著(zhe)下降的主要(yào)原因是低端(duān)切削刀具的(de)需🈲求大幅萎(wei)縮。工具進口(kou)額的波動并(bìng)不大，2016年上半(bàn)年🐇工具進口(kou)額7億美元，同(tóng)比下降6.2%，這與(yu)進口工具主(zhu)要是面向中(zhōng)高端領💋域且(qie)中高端需求(qiú)保持相對穩(wen)定有🎯關。

雖然經曆了(le)顯著的下降(jiàng)，中國機床工(gōng)具消費市場(chang)仍然是世👈界(jie)最大的市場(chang)，占有重要的(de)地位。根據全(quan)球機床消費(fèi)和貿易數據(jù)顯示，2015年中國(guó)機床消費額(é)排在世界第(dì)一👨‍❤️‍👨位，占全部(bu)的34.8%，是排在第(di)⛱️二名美國的(de)3.7倍；2015年機床進(jìn)口額占世界(jiè)第一🧑🏽‍🤝‍🧑🏻位，占全(quán)部的20.6%，是排在(zai)⛷️第二名美國(guó)💋的1.9倍。根據今(jīn)🔞年上半年相(xiang)關數據估算(suan)🛀🏻，預計今年中(zhong)🚩國機床消費(fei)額的降幅将(jiang)進一步🎯收窄(zhǎi)，還将保持世(shì)界第一大市(shì)💔場的地位💋。

近期中國(guo)機床工具消(xiao)費市場和産(chǎn)業的顯著特(te)征就是結🏃🏻構(gou)性變化明顯(xian)。下面從細分(fen)領域和進口(kou)兩個方面分(fèn)析結🤟構性🌍變(biàn)化。

新興(xing)市場需求快(kuai)速增加，傳統(tong)工業領域需(xū)求低迷。 從國家統計(jì)局固定資産(chǎn)投資數據分(fen)析，2016年上半年(nián)中國制造業(yè)♋30個細分領域(yù)中，投資增速(sù)呈現增長的(de)占66.7%，投資增速(su)呈現下降的(de)占33.3%，2015年底的數(shu)據分别是86.7%和(hé)13.3%。從增速🆚看，2016年(nián)上半年投資(zi)增速在兩位(wei)數以上的細(xì)分領域分别(bie)是：文教、體育(yu)和娛樂用品(pin)制造業（17.1%）、食品(pin)制造業（15.9%）、紡織(zhī)業（12.9%）、電氣機械(xiè)和器材制造(zao)業（12.3%）、醫藥制造(zào)業（11.7%）。2016年上半年(nian)投資降幅在(zài)兩位數以上(shàng)的細分領域(yu)分别是：金✨屬(shu)制品、機械和(hé)設備修理🔞業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(ye)（-17.7%）、運輸設備制(zhi)造業（-11%）。從投資(zi)額上看，前三(san)位分别是非(fēi)金屬礦物制(zhi)品業（1131億美元(yuán)）、化工産品制(zhì)造業（999億美元(yuán)🏃🏻）、通用設備制(zhì)造業（902億美元(yuan)）；後三位分别(bié)是煙草制品(pǐn)業（13億美元）、金(jin)屬制品、機械(xie)㊙️和設備修理(li)業（19億美元）、化(huà)😄學纖維制造(zao)業（81億美元）。

金屬切削(xuē)機床降幅趨(qu)緩，金屬成形(xing)機床仍未見(jiàn)底🌈。 無論(lùn)是市場消費(fèi)額還是生産(chǎn)數據，近期金(jin)屬切削機☎️床(chuang)的降幅都在(zai)收窄。2016年上半(bàn)年，金屬切削(xuē)機床消費額(é)83億美元，同比(bi)下👄降3.5%，與2015年底(di)相比，增速回(hui)升10.9個百分點(dian)；金屬成形機(ji)床消費額46億(yì)美元，同比下(xià)降17.9%，與2015年底相(xiang)比，增速下降(jiang)5.6個百分點。近(jìn)幾年中國機(jī)床消費市場(chang)結構升級加(jia)快，突出表現(xiàn)是非數控機(jī)床需求☔快速(sù)萎縮。由于金(jin)屬切削機床(chuang)細分領域進(jìn)入調整🏒較早(zǎo)，調整⚽進行得(de)比較充分，數(shù)控産品占比(bi)也不斷⭕提升(shēng)，所以已經開(kai)始💁适應現在(zai)的市場需求(qiú)結構。與之相(xiàng)對的🌈金屬成(chéng)形機床細分(fen)領域，調整才(cai)剛剛開🔱始，非(fēi)數控需求的(de)快速下降必(bì)然會引起市(shì)場下行。

低端工具需(xū)求下 降(jiàng)進一步反映(yìng)低端制造業(ye)開工不足 。 2016 年上半年進(jìn)口切削刀具(ju)細分商品中(zhōng)，硬質合金刀(dao)💃片✊同比增長(zhang)2.8%，普通車刀同(tong)比下降10.9%；硬質(zhi)合金镗刀同(tong)比增長12.9%，普👅通(tōng)镗刀同比下(xia)降13.1%；硬質合金(jīn)鑽頭同比下(xià)降1.4%，普通鑽頭(tou)同比下降9%。從(cóng)2015年至今，以高(gao)速鋼鑽頭、車(chē)🔴刀、銑刀等🚩爲(wei)代表的高速(sù)鋼标準刀具(ju)銷售大幅下(xià)🛀🏻降，降幅大緻(zhì)在30%左右，這與(yu)非數控機床(chuang)銷售和使用(yong)大幅萎縮的(de)趨🐅勢相呼應(ying)。由于工具消(xiāo)費反映制造(zao)業的開工🌈率(lü)情況☎️，刀具消(xiāo)費結構性變(biàn)化也間接反(fǎn)映制造業中(zhong)設備使用情(qing)況的結構性(xing)變化。

進(jin)口來源上的(de)變化，2016年上半(bàn)年金屬加工(gōng)機床進口來(lái)🔞源前5名分别(bie)是：日本（11.9億美(mei)元、同比-9.6%、份額(e)30%）、德國（10.8億美元(yuan)、同比4.8%、份額27.1%）、中(zhōng)國台灣地❄️區(qū)（4.2億美元、同比(bǐ)-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億(yì)美元、同比-17.3%、份(fen)額7.2%）、瑞士（2.2億美(mei)元、同比-0.2%、份🈲額(e)5.6%）。切削刀具進(jin)口來源前五(wǔ)名分别是：日(ri)本（1.9億美元、同(tong)比-6.7%、份額29.4%）、德🌈國(guo)（1.2億美元、同比(bi)-18.9%、份額19.5%）、瑞典（0.6億(yi)美元、同比24.7%、份(fèn)額10.2%）、中國台灣(wan)地區（0.6億美👌元(yuan)、同比-5.4%、份額9.9%）、韓(hán)國（0.5億美元、同(tóng)比9.9%、份額8.3%）。

進口結構上(shàng)的變化，2016年上(shang)半年金屬切(qie)削機床進口(kǒu)額前3位的是(shì)🔞：加工中心（15億(yì)美元、同比-7.3%、份(fèn)額45.9%）、磨床（5.5億美(měi)元、同比9.2%、份額(e)16.8%）、特種加工機(jī)床（4.2億美元、同(tóng)比-10.2%、份額12.8%）。金屬(shu)成形機床前(qian)3位🥰的是：沖剪(jiǎn)折機床（3.1億美(měi)元、同比-3.9%、份額(é)43.7%）、鍛造機床（1.9億(yì)美元、同比-24.1%、份(fèn)額26.8%）、壓力機（1億(yì)美元、同比-38.8%、份(fen)💜額14.1%）。切削刀具(ju)前3位是：硬質(zhi)合金刀片（2.8億(yi)美元、同比2.8%、份(fen)額40%）、鑽\攻絲工(gong)具（1.3億美元、同(tong)比-11.7%、份額18.6%）、銑刀(dao)（0.9億美元、同比(bi)-6%、份額12.9%）。

近(jin)幾年中國經(jing)濟的下行主(zhǔ)要是由于經(jing)濟發展新💜舊(jiu)動能轉換和(he)結構升級的(de)影響。機床工(gōng)具産品屬于(yú)生産資料，在(zài)國内用戶産(chan)業需求發生(sheng)變化和結構(gou)調整升級時(shí)顯然不🏃🏻可能(néng)獨善其身，肯(ken)定會随之受(shou)到直接或間(jiān)接的影響。近(jin)幾年重型機(jī)床制造企🔅業(yè)受能源、鋼鐵(tie)領域需求變(biàn)化而出現嚴(yán)重業績下滑(hua)就是其中最(zui)⛷️典型的例子(zi)。可以說，這些(xie)對市場需求(qiu)變化的不适(shì)應和如何去(qu)适應新🌂的市(shi)場需求是當(dāng)今在中國機(jī)床工☂️具消費(fèi)市場中需👨‍❤️‍👨要(yào)面對的新💃🏻挑(tiāo)戰。

中國(guo)有句老話叫(jiào)“舊的不去，新(xin)的不來”，就中(zhong)國工業化程(chéng)度和消費潛(qian)力而言，這些(xie)新挑戰本身(shēn)就孕育着更(gèng)多的新機遇(yu)。首先，中國工(gōng)業化還未完(wan)成，不少基礎(chu)環節和設備(bei)條件還很薄(bao)弱，上升空間(jiān)巨大。通過對(dui)照“工業4.0”對工(gong)業化發展進(jìn)程的劃分，中(zhōng)國工業中隻(zhī)有極少數領(lǐng)域處于“工業(ye)4.0”階段，大多數(shu)則處于“工業(ye)3.0”的中前期階(jie)段，甚至還有(you)一定産業或(huo)企業處于“工(gong)業2.0”階段。這就(jiù)可以理解，爲(wèi)什麽近十幾(jǐ)年中國機床(chuáng)市場消費結(jié)構中總會有(yǒu)1/3左右的份額(é)是非數控機(ji)床産品。這種(zhǒng)工業化發展(zhǎn)不平衡意味(wèi)着未來機床(chuang)工具消費的(de)穩定需求，也(yě)許總量上沒(méi)有曆史上的(de)大，但附加值(zhi)一定會比之(zhī)前高。其次，中(zhong)國是世界第(di)一制造大國(guo)，已建立起完(wan)整的産業體(tǐ)系，并擁有衆(zhōng)多優質的勞(lao)動者。這些優(yōu)勢将有助于(yu)中國制造業(ye)在未來服務(wù)于國内、國外(wai)兩個市場。由(you)于中國正在(zài)進入人口老(lao)齡化階段，勞(láo)動力的質和(hé)量都會呈現(xian)下降的趨勢(shì)，爲彌補勞動(dong)力的短缺和(he)成本上升，未(wèi)來對制造裝(zhuang)備的要求将(jiāng)在高效化、自(zì)動化和智能(neng)化方面不斷(duan)提升。前幾年(nian)投資高速增(zeng)長過程中形(xing)成的部分中(zhong)低端機床存(cun)量會因爲這(zhe)種提升而被(bèi)提前淘汰或(huo)改造，而并非(fei)等到其壽命(ming)到期。我們估(gu)計，這部分需(xū)求将随中國(guo)勞動力結構(gòu)的變化而形(xíng)成一定程度(dù)的爆發性增(zeng)長。最後，就是(shi)與中國經濟(jì)規模增長和(he)國際地位提(tí)升相匹配的(de)節能環保要(yào)求和新興戰(zhan)略性産業發(fa)展所帶來的(de)機床工具消(xiāo)費水平的升(shēng)級。如醫療、航(háng)空航天、國防(fáng)工業、能源、交(jiao)通和電子信(xìn)息等制造領(ling)域的高精度(dù)、高效率、高性(xing)能、自動化和(hé)複雜條件下(xià)的制造需求(qiu)解決方案，要(yao)在更優的單(dan)位能耗生産(chǎn)率下實現中(zhong)國經濟和制(zhì)造業的可持(chi)續發展。

我們有理由(you)對中國機床(chuáng)消費市場的(de)長期發展充(chōng)滿⭐信心。